Réalisation : JANG Jin
Scénario: JANG Jin
Image : LEE Sung-je
Lumière : LEE Byoung-hoon
Montage : JANG Jin, YANG Dong-yup
Direction artistique : KIM Hyo-shin
Conception sonore : KIM Yong-gu
Musique : KIM Jay
Production : JANG Jin, LEE Eun-ha

CHA Seung-won, OH Jeong-se, E Som, SONG Young-chang

Grand Prix du Festival international de Beaune 2016 et Prix de la critique / Festival de Rotterdam 2015

Ji-wook est un policier endurci bardé de cicatrices prêt à tout pour arrêter les criminels qu’il pourchasse — en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Sa jeune collègue, traque, elle, un violeur en série et tombe peu à peu amoureuse de Ji-wook. Mais elle ignore que Ji-wook ne nourrit qu’un seul désir : devenir une femme...